Tình hình xuất khẩu tôm thẻ chân trắng của Indonesia

Dữ liệu xuất khẩu chính thức của Indonesia thường chậm hơn đáng kể. Vì vậy, đôi khi rất khó để có được hiểu biết cập nhật về tình hình xuất khẩu tôm của Indonesia.

Tôi cũng nghĩ sẽ hữu ích nếu bổ sung dữ liệu của BKIPM bằng cách xem ai là nhà xuất khẩu và nhập khẩu tôm lớn của Indonesia cho thị trường Mỹ. Cùng với Angel Rubio, nhà phân tích cấp cao tại Urner Barry Consulting và sử dụng trang web Dữ liệu Ngoại thương của Urner Barry, chúng tôi đã đưa ra một cái nhìn tổng quan chi tiết.

1. Tình hình xuất khẩu tôm của Indonesia trong năm 2021

Những người trong ngành và các nhà phân tích, bao gồm cả tôi, dự đoán rằng các trang trại nuôi tôm thâm canh mới sẽ được xây dựng và tất cả chúng tôi đều kỳ vọng rằng những trang trại này sẽ thúc đẩy khối lượng xuất khẩu của Indonesia tăng lên.

Trong khi Indonesia, theo dữ liệu của BKIPM, đã cố gắng tăng mạnh sản lượng tôm L. vannamei được chế biến để xuất khẩu từ dưới 170.00 tấn vào năm 2019 lên hơn 200.000 tấn vào năm 2020, thì có vẻ như năm nay khối lượng tôm L. vannamei được chế biến cho xuất khẩu tốt nhất sẽ không thay đổi.

Cho đến nay, vào năm 2021, khoảng 153.000 tấn L. vannamei đã được chế biến để xuất khẩu (Hình 1). Trong vài tháng đầu tiên, xuất khẩu vượt trội so với năm 2020. Tuy nhiên, kể từ đó, xuất khẩu đã biến động và do giảm đáng kể trong tháng 7 và tháng 9 nên khối lượng hiện chỉ cao hơn khoảng 2.000 tấn so với số liệu của năm ngoái.

Nhìn vào các con số của tháng 10 cho đến nay (11.152 tấn vào ngày 26 tháng 10), xuất khẩu chậm hơn gần 3.000 tấn so với tháng 10 năm 2020. Do đó, tổng lượng xuất khẩu của năm 2021 hiện thấp hơn một chút so với năm 2020.

Xuất khẩu giảm ở một số năm gần đây tháng chắc chắn là kết quả của những hạn chế liên quan đến Covid-19 đối với phân khúc dịch vụ thực phẩm và ngành chế biến thủy sản.

Nhìn nhanh vào dữ liệu xuất khẩu chính thức của Indonesia cho thấy trong 7 tháng đầu năm, Indonesia đã cố gắng tăng xuất khẩu sang Mỹ khoảng 10%, tức là tăng khoảng 10.000 tấn. Tuy nhiên, xuất khẩu sang Nhật Bản hầu như không thay đổi trong khi Indonesia chứng kiến ​​xuất khẩu sang Trung Quốc giảm xuống còn khoảng 2.600 tấn.

Thị phần của Hoa Kỳ trong tổng xuất khẩu tôm thẻ L. vannamei của Indonesia đã tăng từ mức dưới 60% vào năm 2020 lên hơn 65% vào năm 2021. Xét về thị phần trong xuất khẩu L. vannamei của Indonesia, Hoa Kỳ thậm chí có thể chiếm tới 80% như một số nước các thị trường khác cũng mua tôm P. monodon và tôm đánh bắt tự nhiên.

2. Top các nhà xuất khẩu tôm hàng đầu của Indonesia

Mặc dù những con số được cung cấp trong Hình 2 không chắc chắn nhưng chúng là dấu hiệu tốt về mức độ hợp nhất trong ngành chế biến và xuất khẩu tôm của Indonesia. 4 nhà xuất khẩu hàng đầu sang Mỹ – Bahari Makmur Sejati (BMS), Bumi Menara Internusa (BMI), Sekar Bumi và First Marine Seafoods – cùng chiếm 60% thị phần.

10 công ty hàng đầu khác cùng cộng thêm 20% vào đó và 10 công ty hàng đầu chiếm 80% tổng xuất khẩu sang Mỹ. Hãy nhớ rằng Hoa Kỳ có thể đại diện cho hơn 80% tổng thị trường xuất khẩu L. vannamei của Indonesia , 10 công ty này đơn giản là các nhà chế biến và xuất khẩu L. vannamei lớn nhất của Indonesia .

Công ty tôm tích hợp theo chiều dọc lớn của Indonesia, CP Prima, không có trong dữ liệu. Công ty từng điều hành một vài trang trại lớn thông qua chương trình nuôi vệ tinh nhưng trong những năm gần đây đã tổ chức lại cơ cấu công ty và hiện mua tôm để chế biến phần lớn trên thị trường mở.

CP Prima đã làm rõ với tôi rằng, trái ngược với hầu hết các nhà xuất khẩu lớn khác có thể xuất khẩu 85%-100% sản phẩm sang Mỹ, CP Prima không tập trung nhiều vào Mỹ. Xuất khẩu của CP Prima sang Mỹ năm 2021 chỉ đạt 1.325 tấn, bằng 1/3 tổng lượng xuất khẩu.

Với tổng sản lượng 4.000 tấn, CP Prima vẫn nằm trong top 10 nhà xuất khẩu tôm lớn nhất của Indonesia. Tuy nhiên, theo công ty, phần lớn hàng xuất khẩu của họ nhắm vào thị trường châu Á và EU.

3. Top các nhà nhập khẩu tôm hàng đầu của Indonesia

Ngoài ra nhập khẩu vào Mỹ cũng tương đối hợp nhất. Dữ liệu của Rubio cho thấy 25 nhà nhập khẩu tôm hàng đầu của Indonesia chiếm 81% tổng lượng nhập khẩu trong khi top 10 (Hình 3) chiếm 68%.

Theo Rubio, con số này hợp nhất hơn so với hàng nhập khẩu của Mỹ từ Ấn Độ, nơi 25 nhà nhập khẩu hàng đầu chỉ chiếm khoảng 58% tổng lượng nhập khẩu. Những người mua lớn nhất cũng giống như ở Ấn Độ với Aqua Star (một phần của Red Chamber Group) và Chicken of the Sea (một phần của Thai Union) dẫn đầu.

Điều khác biệt là trong khi nhiều nhà xuất khẩu lớn của Ấn Độ có bộ phận nhập khẩu riêng ở Mỹ thì các công ty lớn của Indonesia lại không áp dụng chiến lược tương tự mà thay vào đó giao dịch với các nhà nhập khẩu truyền thống của Mỹ.

4. Kết luận

Indonesia cho đến nay vẫn là nước xuất khẩu L. vannamei tương đối nhỏ so với các nước khác như Ecuador, Ấn Độ và Việt Nam. Tuy nhiên, ngành chế biến của nước này tương đối hợp nhất với các công ty lớn như BMS và BMI chiếm ưu thế trong xuất khẩu.

Điều thú vị là sự phụ thuộc của Indonesia vào thị trường Mỹ không dẫn đến việc các công ty Indonesia có bộ phận nhập khẩu lớn ở Mỹ. Thay vào đó, các nhà nhập khẩu lớn nổi tiếng của Mỹ như Aqua Star, Chicken of the Sea và Great American Seafood lại thống trị nhập khẩu của Mỹ từ Indonesia.

Với triển vọng sản lượng tôm của Indonesia sẽ tăng do tiếp tục mở rộng nuôi tôm thâm canh, tôi tò mò muốn biết ngành chế biến và xuất khẩu tôm của Indonesia sẽ phát triển hơn nữa như thế nào và có thể chứng kiến ​​các cơ sở chế biến mới mọc lên gần các địa điểm có các cụm nuôi tôm mới. được thành lập. Tôi sẽ thông báo cho bạn về những phát triển trong tương lai.

Nguyên liệu sản xuất
Thức ăn & Thuốc thủy sản

Danh mục nguyên liệu phục vụ cho việc sản xuất các loại Thức ăn và Chế phẩm, Thuốc thủy sản.

Nguyên liệu sản xuất
Thức ăn chăn nuôi

Danh mục nguyên liệu phục vụ cho việc sản xuất các loại Thức ăn chăn nuôi và Thuốc thú y.

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Thiên Tuế
THIENTUE PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY
Xin chào quý khách! Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Thiên Tuế (Thientue Pharma JSC) tự hào là đơn vị cung cấp nguyên liệu dược liệu cho sản xuất Thực phẩm chức năng, Thức ăn chăn nuôi và Thuốc thú y - thủy sản hàng đầu Việt Nam. Thiên Tuế xin gửi tới Quý khách hàng lời chào trân trọng, lời chúc sức khỏe, may mắn và thành công. Chúng tôi rất mong nhận được sự hài lòng từ quý khách hàng.
Xin cám ơn quý khách!

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Thiên TuếTHIENTUE PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANYXin chào quý khách!Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Thiên Tuế (Thientue Pharma JSC) tự hào là đơn vị cung cấp nguyên liệu dược liệu cho sản xuất thực phẩm chức năng và thức ăn chăn nuôi hàng đầu Việt Nam.Thiên Tuế xin gửi tới Quý khách hàng lời chào trân trọng, lời chúc sức khỏe, may mắn và thành công. Chúng tôi rất mong nhận được sự hài lòng từ quý khách hàng.Xin cám ơn quý khách!